理財規劃師是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的
《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。
二、培訓對象
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。
（2）證券公司的投資顧問和客戶經理。
（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員。
（4）基金公司 投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。
（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等。
（6）各行各業的高級管理人員
（7）有志于從事理財規劃的人員
（8）信托投資、房地產、、等相關人員
（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。
三、申報條件
——理財規劃師三級（具備以下條件之一者）1780元
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數， 并
取得結業證書。
——理財規劃師二級（具備以下條件之一者）2180元
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師
正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事
本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事
本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
四、鑒定方式：
分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核均采用閉卷上機考試，每科考核均實行百分制，成績60分及以上者為合格。理財規劃師二級加考一科綜合評審。
五、考試時間：
每年5、11月第三個周末考試，考后50個工作日在網上公布成績，人力資源和社會保障部認證，證書全國通用。考試半年后有一次補考機會，補考費用另交。
報名須知： 報名時提供本人身份證、學歷證書復印件各2份，小二寸藍底彩色照片5張，同版電子版照片1張，工作證明一式2份，學歷注冊備案表（上報時上交電子版）。
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